Fabio und ich haben wieder auf unserem Bänkli Platz genommen und über Finanzplanung gesprochen.
Dieses Mal haben wir uns darüber unterhalten, welche Punkte wir innerhalb einer Finanzplanung mit den Kunden besprechen.
Sei es das Einkommen, die AHV, die Pensionskasse, die Säule 3a, das freie Vermögen oder die Eigenheimfinanzierung – wir nehmen uns die Zeit, um all diese Themen mit unseren Kunden zu besprechen. Dabei ist es uns wichtig, nicht nur die reinen Zahlen und Fakten zu betrachten, sondern auch die psychologischen Aspekte und Emotionen unserer Kunden mit einzubeziehen. Denn diese dürfen nicht ausser Acht gelassen werden.
In unseren vorgängigen Talks haben wir bereits über Pensionskassen-Einkäufe, die Säule 3a und Konkubinat versus Heiraten gesprochen.
Unsere Diskussion fand im House of Satoshi statt, einem Ort im Hinterhof an der Langstrasse, der uns freundlicherweise zur Verfügung gestellt wurde.
Es ist immer wieder erfreulich zu sehen, wie sich unsere Gäste im Anschluss beim Barbecue über ihre eigenen Finanzen austauschen. Der offene Dialog und der gegenseitige Austausch von Erfahrungen und Tipps sind für uns von unschätzbarem Wert.
Wir sind erfreut, dass wir diesen Raum schaffen können, in dem Menschen ihre finanziellen Fragen und Ziele diskutieren können.
Finanzplanung
Meine Finanzplanungsgespräche sind ganzheitlich ausgerichtet. Ich betrachte nicht nur einzelne Aspekte wie das Einkommen oder die Altersvorsorge isoliert, sondern nehme den gesamten finanziellen Kontext meiner Kunden in den Blick. Nur so kann ich massgeschneiderte Lösungen entwickeln und Sie auf Ihrem Weg zu einer gesunden finanziellen Zukunft begleiten.
Dabei liegt mein Fokus auf der Pensionsplanung, welche sich ab Alter 45 lohnen kann und ich damit meine Kunden langfristig begleiten und unterstützen kann.
Haben Sie Interesses an einer umfassenden Finanzplanung? Sollen nicht nur die Zahlen, sondern auch Ihre individuellen Bedürfnisse und Ziele im Fokus stehen, dann melden Sie sich gerne bei mir. Ich freue mich darauf, Sie kennenzulernen und gemeinsam an Ihrer finanziellen Zukunft zu arbeiten.
Hinterhof des House of Satoshi
